동일비중 포트폴리오 전략으로 가치투자하라

안녕하세요 오리부부입니다.

 

잠잠했던 코로나 확진자 숫자가 많이 늘어났습니다. 언제쯤 다시 코로나가 없는 일상으로 돌아갈 수 있을까요? 언제 코로나가 끝날지 아무도 알 수 없을 거 같습니다.

 

코로나로 인해 급락했던 주가는 다시 회복했고, 다시 코로나 확진자가 늘어난 지금 주가는 급락하지 않고 약간의 조정 이후 반등하고 있습니다. 코로나로 인해 자영업자와 소상공인들은 어렵다고 하는데 주가가 오르는걸 보면 아닌거 같기도 합니다. 코로나에도 불구하고 돈 많은 사람들이 그만큼 많아진 것일까요? 코로나와 상관없이 수입에 큰 변화가 없는 사람들, 코로나로 인해 더 부자가 된 사람들이 많아진 게 아닐까, 그만큼 부익부 빈익빈이 심해진게 아닐까 라는 쓸 때 없는 생각도 해보게 됩니다.

 

이번에 소개할 책은 자산 배분과 관련된 책입니다. 얼마 전 읽었던 퀀트책에 이런 전략도 나왔던거 같습니다. 바로 ‘동일비중 포트폴리오 전략으로 가치투자하라’입니다.

 

이 책의 저자 '이완규'님은 IT분야의 프리랜서라고 합니다. 트레이딩을 업으로 삼고 있으며, 자신만의 트레이딩 시스템을 완성 했다고 합니다.

 

이 책은 총 5장으로 나눠져있습니다.

 

목차

 

프롤로그 - 주식투자는 선택이 아닌 필수다

 

PART 1 주식은 매매가 아니라 투자를 해야 한다

단타 매매가 승산 없는 이유

성공하려면 투자자가 되어야 한다

투자의 목적을 잊지 말자

게임의 규칙을 바꾸자

마법의 지팡이 리밸런싱, 최고의 무기 시간

 

PART 2 최상의 가치투자 전략, 동일비중 포트폴리오

동일비중 포트폴리오란 무엇인가?

동일비중 포트폴리오의 특징과 시스템 프로세스

동일비중 포트폴리오 시뮬레이션①

동일비중 포트폴리오 시뮬레이션②

 

PART 3 동일비중 포트폴리오, 한 걸음 더 나아가기

동일비중 포트폴리오 노후를 준비하자

가치가중 포트폴리오와 바퀴벌레 포트폴리오

3V 전략으로 종목을 선별하라

안전마진과 밸류갭부터 이해하자

Value: 가치 평가하기①

Value: 가치 평가하기②

주당순이익과 자기자본이익률이 핵심이다

적정주가 평가용 엑셀파일과 PERR, PBRR

재무제표 분석과 피해야 할 기업

 

PART 4 기업의 미래를 전망하고, 거래량으로 판단하라

View: 기업 미래 전망하기

Volume: 차트로 거래 시점 찾기

매매 방향을 읽어라

거래량은 조작할 수 없을까?

투자하기 적정한 종목의 수

궁합이 좋은 ETF와 EWP

켈리 공식과 리밸런싱 데이

 

PART 5 실천 가치투자 노하우

Screening: 후보 종목 빠르게 골라내기

우상향 자신을 판별하라

적립식펀드의 허와 실

뉴스, 공시, 차트에 휘둘리지 마라

주가는 내려가야 오른다

장기투자자를 위한 제언

가치투자자가 바라본 암호화폐

동일비중 포트폴리오에 대한 궁금증을 풀어줄 Q&A

 

참고문헌

에필로그 - 이 책이 경제적 자유의 첫걸음이 되기를

 

'동일비중 포트폴리오 전략으로 가치투자하라'의 내용 중에 적립식 펀드에 관한 내용이 나옵니다. 저도 꾸준히 적립식 펀드를 활용해서 투자를 하고 있기 때문에 관심있게 읽었습니다. 그런데 제가 전혀 생각하지 못했던 내용이 나와서 소개하려고 합니다. 적립식펀드도 시간이 갈수록 투자원금이 불어나면서 점점 거치식 펀드의 성격을 갖게 된다는 내용입니다.

 

적립식펀드의 장점은 코스트 에버리지 효과입니다. 주가가 낮을 때도 꾸준히 투자해 싼 값에 많은 주식을 확보한다는 것입니다. 하지만 이렇게 거치식이 되버린다면 이미 높은 가격으로 많은 주식을 가지고 있기 때문에 적은 금액으로 추가 투입한 금액이 코스트 에버리지 효과를 크게 발휘하기 어려울 거 같습니다. 그동안 이런 생각을 해보지 못했기 때문에 다시 한번 제 투자에 대해 생각해 볼 필요가 있을 거 같습니다.

 

이 외에도 많은 생각할 수 있는 내용들이 많이 있습니다. 동일비중 포트폴리오 전략에 관심이 있으신분들은 한번 읽어보시면 좋을 거 같습니다. 

 

감사합니다.